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信号!股市大机会!
反弹三天,A股周二震荡走弱,成交只有2685亿元,极端地量,大盘成交创下今年新低。市场底部区域企稳反弹,没趋势性行情,存量资金博弈,注意把握节奏高抛低吸。中期处在第五次历史大底中,磨底还需要时间。
市场走弱的两则消息有关,一是兵团第六师国资经营公司5亿短融违约,还不上利息,这算是第一只违约的城投债,盘后益阳城投也传违约,这触及了城投信仰问题。城投直接对应地方基建,这轮基建放松效果可能受影响。财政部刚下文,催促地方政府加快发行专项债券筹钱,加快花钱,更好稳投资、扩内需、补短板。
二是当天公布的7月投资、消费、工业数据全面不及预期。投资数据下半年会往上拉,基建要发力。房子把钱吃了,消费数据往下走,7月汽车销售负增长2%,家电和音像器材销售增速只有0.6%。这几天风传房租涨了,普遍10%,城漂还得继续勒紧裤腰带。
粤港澳盘中走强,炒消息,大湾区领导小组8月15日首次开会。周三会一开,就是短炒利好出尽。纯题材,别太认真,趁拉升出给游资。
游资炒二胎,几大平台联合吹了,没啥持续性。生育形势非常不乐观,后续政策往多生引,是好事,但不影响大局。生二胎的,就是不放开,罚一万也要生,无意生二胎的,放开也不生,原因多,高房价高育儿耗精力。2016年全面二胎第一年,新生1786万,环比增131万,2017年下到1723万,比最低预测还少300万。有消息说,2018年新生儿预计1500万左右。
新经济是市场主线,国泰君安建议,结构重于仓位,重点布局制造业中TMT相关行业,具体而言,计算机在云计算、电子在半导体和苹果、通信在5G、军工在飞机、机械在自主可控。
部分养老目标基金细节提前曝光:不投股基、约定最大回撤7.5%,产品属于稳健型。进度可能并不会太快,大概率会在10月正式开售。钱完全是个人出,现在这市场,筹资是个大问题。
中弘股份财报涉嫌虚假记载,被证监会立案调查,凉凉。诚迈科技、起步股份、爱司凯、星星科技、凯撒文化刚披露减持计划,起步股份刚拉两连扳,大股东这就要大笔减持套现,回避。因环保整顿8家公司停产,生产经营受到严重影响,被ST的亚邦股份(染料)传来好消息:3家停产子公司正申请复产。
【热点题材】互联网+、英伟达
一、互联网+:国办日前印发全国深化"放管服"改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案:2018年底前出台《互联网诊疗管理办法》、《互联网医院管理办法》等规范"互联网+医疗健康”的政策文件,2019年6月底前所有直辖市、副省级城市和省会城市全面实施"互联网+不动产登记”,2019年底前国家政务服务平台上线运行。
上海证券报点评:互联网+医疗方面,创业软件(300451) 上半年医疗行业收入同比增长59.37%,并携手蚂蚁金服、腾讯推进互联网医疗。政务服务方面,太极股份(002368)此前曾中标国家政务服务平台(一期),中标份额占比第一;紫光股份(000938)通过新华三在政务云等领域占据了领先地位,目前已建设了12个部级政务云、18个省级政务云、200多个地市县政务云。不动产登记方面,超图软件(300036)截至2017年末,已累积为1000余个省市县区的不动产登记业务提供了支撑。
二、英伟达:8月14日,英伟达推出全球首款支持实时光线追踪技术的GPU(显示芯片),采用全新图灵架构,英伟达CEO黄仁勋称其是2006年以来GPU实现的最最重大的飞跃,每秒处理高达10GBRays,将彻底改变整个计算机图形处理界的工作流程。
中国证券报点评:机构认为,随着人工智能技术在各行业逐渐渗透,GPU为王的时代正在来临。上市公司中,日海智能(002313)与英伟达达成协议,为英伟达建AI下一代数据中心和GPU服务器。佳都科技(600728)2017年联合英伟达举行人工智能技术交流会,共同探讨基于GPU核心技术的人工智能发展新模式流。
【公告精选】
1、中报
神马股份:上半年净利3.8亿元,同比增655.6%。
柳钢股份:上半年净利20.4亿元,同比增416%。
创维数字:上半年净利1.6亿元,同比增198.5%。
辅仁药业:上半年净利4.5亿元,同比增113%。
东阳光科:上半年净利3.85亿元,同比增85%。
泰豪科技:上半年净利1.15亿元,同比增70.7%。
天通股份:上半年净利1.6亿元,同比增61%。
新凤鸣:上半年净利8.1亿元,同比增54%。
双汇发展:上半年净利23.85亿元,同比增25.28%。
海天味业:上半年净利22.5亿元,同比增23.3%。
旗滨集团:上半年净利6.55亿元,同比增22%。
依顿电子:上半年净利2.59亿元,同比增2.5%;拟10派5.6元。
温氏股份:上半年净利9.17亿元,同比降49.32%。
2、增持
博通股份:中科迪高希望收购大股东经发集团所持公司全部股权。
如意集团:如意科技拟溢价39.4%要约收购11.46%股份。
金达威:中牧实业拟增持不超5%公司股份。
东百集团:控股股东一致人拟溢价26%要约收购5%股份。
新宝股份:控股股东建议不超10元/股回购不超1亿元。
3、减持
诚迈科技:两股东拟清仓减持不超17.75%股份。
起步股份:股东邦奥拟减持不超6%股份。
爱司凯:盈联控股拟减持不超3.18%股份。
星星科技:股东毛肖林拟减持不超1.55%股份。
凯撒文化:股东志凯拟减持不超1%股份。
4、其他
科华恒盛:阿里巴巴意向与公司在国内合作建设JN12数据中心。
赣锋锂业:公司与LG化学签订47600吨氢氧化锂供货合同。
韦尔股份:拟150亿元收购3家CMOS图像传感器研制公司。
中弘股份:财报涉嫌虚假记载,被证监会立案调查。
深深宝A:董事会同意向证监会申请中止审核本次重大资产重组。
*ST凯迪:控股股东因涉嫌信披违规,被证监会调查。
*ST建峰: 申请撤销退市风险警示,简称变更为“重药控股”。
华东电脑:终止重大资产重组,股票复牌。
*ST海润:第一大股东2.72亿元转让股权,华君实业将成第一大股东。
ST亚邦:在灌南县8家公司全部停产3家停产子公司正申请复产。
【要闻精选】
1、中国证券市场上周新增投资者数为23.96万,前值为24.22万。
2、首批养老目标基金将上线互联网渠道,最早或9月份正式发售。
3、发改委办公厅印发《国有企业混合所有制改革相关税收政策文件汇编》。
4、国企改革“双百行动”名单确定:近400家入围,9月底前报方案。
5、益阳城投:尚未足额收到政府债务置换资金,将于8月24日兑付部分本息。
6、风电“十三五”装机目标或上调。